使用预设区块更快搭建漏斗

预设区块是开箱即用的字段，帮助你更快地搭建流程。每个区块都预先配置好了字段类型、标签和名称等常用设置，因此你无需手动创建输入字段。

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如何使用预设区块

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操作步骤

1. 打开 Quiz Builder / Editor
2. 点击 Add Block
3. 切换到 Predefined 选项卡
4. 浏览或搜索你需要的字段
5. 点击或拖动区块到流程中

区块会立即以默认设置添加。

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可用类别

预设区块按类别整理，便于查找。

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Personal Information（个人信息）

常用的身份信息字段，例如：

• First Name（名字）
• Last Name（姓氏）
• City（城市）
• State（州）
• Country（国家）
• Age Range（年龄段）
• Gender（性别）
• Marital Status（婚姻状况）

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Insurance（保险）

保险类流程中常用的字段：

• Current Insurance Provider（当前保险公司）
• Policy Expiration Date（保单到期日）
• Monthly Premium（月保费）
• Insurance Type Needed（所需保险类型）
• Coverage Amount（保额）
• Previous Claims（既往理赔）

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Financial Information（财务信息）

用于财务和贷款资格筛选：

• Credit Score Range（信用分范围）
• Loan Amount Needed（所需贷款金额）
• Employment Status（就业状况）
• Monthly Income（月收入）
• Debt Amount（债务金额）
• Bankruptcy History（破产记录）

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Property & Service（房产与服务）

适用于家居服务和房地产：

• Property Type（房产类型）
• Property Age（房龄）
• Square Footage（面积）
• Homeownership Status（房屋所有权状况）
• Project Budget（项目预算）
• Service Needed（所需服务）

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Lead Qualification（线索筛选：Pay Per Call / 漏斗）

用于快速筛选线索的字段：

• Best Time to Call（最佳来电时间）
• Preferred Contact Method（首选联系方式）
• Urgency Level（紧迫程度）
• Budget Range（预算范围）
• Decision Maker（决策人）
• Timeline（时间计划）

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行业专属字段集

根据你的流程，你可能还会看到以下行业的预设字段：

• Health & Senior（健康与老年：Medicare 状态、健康状况等）
• Legal（法律：案件类型、事发日期等）
• Solar（太阳能：电费账单、屋顶类型等）
• Debt Relief（债务减免：债务类型、还款情况等）

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为什么使用预设区块

使用预设输入字段可以帮助你：

• 更快地搭建流程
• 保持 CRM 集成命名的一致性
• 减少设置错误
• 遵循经过验证的线索获取结构

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重要说明

• 添加任何预设区块后，你都可以对其进行完全编辑
• 确保 Name 字段在整个流程中保持唯一
• 你可以将预设区块与自定义输入字段结合使用