Os workflows permitem automatizar o que acontece depois que um visitante se torna um lead. Comece com um gatilho, adicione condições e ações e depois publique. Cada lead que chega passa pelo seu workflow, para que os dados certos cheguem ao lugar certo, automaticamente.
O que é um workflow?
Um workflow é uma sequência automatizada que roda sempre que você captura um novo lead. Em vez de exportar dados manualmente ou configurar integrações separadas, você cria um fluxo simples em um canvas visual: um gatilho (trigger) inicia o fluxo, as condições decidem qual caminho o lead segue e as ações fazem o trabalho, como enviar os dados do lead para o Google Sheets ou para uma API externa. Cada workflow é formado por nodes conectados entre si. Você arrasta, solta e conecta os nodes no canvas, configura cada um deles e depois publica. Com o workflow no ar, você acompanha em tempo real cada lead que passa pelo workflow e vê exatamente onde cada um foi parar, inclusive os que falharam.Os workflows estão atualmente em BETA. Os recursos e os nodes disponíveis podem mudar conforme o produto evolui.
Como criar seu primeiro workflow
A configuração guia você pela criação de um workflow, pela adição de um gatilho, pela criação de ramificações com condições, pela configuração de uma ação e pela publicação, tudo em um único fluxo.1
Abra Workflows e crie um workflow
Na barra lateral esquerda, clique em Workflows. Clique em Add Workflow no canto superior direito, informe um Name no popup e clique em Create Workflow.
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Adicione o gatilho Lead
O novo workflow abre em um canvas em branco. Clique no botão + no centro do canvas para abrir a busca de nodes e, em Triggers, selecione Lead.O gatilho Lead inicia o workflow sempre que um visitante envia um formulário em uma landing page conectada.Em seguida, clique no node Lead para abrir as configurações dele. Na seção Landing Page, clique em Add landing page e escolha a landing page cujos leads devem iniciar este workflow. Somente leads de uma landing page conectada disparam o workflow.
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Adicione um node
Para continuar o fluxo, adicione o próximo node. Você tem duas opções:
As duas opções abrem a busca de nodes, onde os nodes são agrupados em Internal (lógica) e Actions (integrações).
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Configure o node
Clique em qualquer node para abrir o painel de configurações dele, à direita. Cada node tem seus próprios campos.Em uma ação Google Sheets, o painel mostra a seção General, para renomear o node, e a seção Account, onde você clica em Add account para conectar uma conta Google e escolher onde os leads serão gravados.
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Salve e publique
Clique em Save para salvar seu progresso como rascunho ou em Publish para colocar o workflow no ar. Um workflow publicado começa a rodar imediatamente para cada novo lead.
Acompanhe as execuções do workflow
Com o workflow no ar, abra a visualização Runs clicando no ícone de play na barra de ferramentas à esquerda. É ali que você monitora a atividade. Cada execução (run) mostra a jornada de um único lead pelo workflow: por onde ele entrou, qual caminho seguiu e onde terminou. Se uma etapa falhar, a execução é marcada, para que você identifique o problema rapidamente e corrija o node. Use os filtros de tempo (1D, 7D, 1M, 3M, All ou Custom) para focar em um período específico. Antes de chegar algum lead, a visualização mostra “No runs yet.”A visualização Runs é o seu histórico de auditoria. Confira regularmente para garantir que os leads estão fluindo como esperado e para identificar etapas com falha logo no início.